Joseph è un ragazzo israeliano che vive a Tel Aviv. Yacine è palestinese e vive nei territori della Cisgiordania. Entrambi sono quasi maggiorenni. Orith, la madre del ragazzo israeliano, scopre casualmente che Joseph non è il suo vero figlio. Per un errore, poco dopo il parto, Joseph e Yacine sono stato scambiati. Così la famiglia ebrea e quella mussulmana s'incontrano.