Nella Hong Kong degli anni '80, il giovane problematico Chan Lok-kwun, rifugiato dalla Cina continentale, lotta per sopravvivere nella Città Murata di Kowloon unendosi a risse clandestine. Tradito dal boss criminale Mr. Big mentre cerca di acquistare un documento d'identità falso, gli ruba la droga e cerca rifugio nella Città Murata, dove incontra Cyclone, un boss del crimine compassionevole ma autorevole.