Siamo nella Spagna del '600. Blanca ama Juan, ma è promessa a Don Ramiro che la tiene prigioniera. Juan, a capo di una tribù di zingari insieme alla gitana Estella, compie intanto gesta che divengono presto mitiche. I gitani aiutano Juan a liberare Blanca e uccidono Ramiro. Blanca e Juan si sposano.