L'animatore Robert Clampett presenta la storia di "Termite Terrace", la piccola baracca dello studio Warner Brothers che negli anni '30 e '40 ospitava l'unità di animazione che diede vita a Porky Pig, Daffy Duck e Bugs Bunny. Include filmati a colori e in bianco e nero di tipo home-movie girati all'epoca che mostrano i grandi dell'animazione come Clampett, Tex Avery e Chuck Jones. Sono presenti anche nove cartoni animati completi della Warner.