In un luogo e in un tempo indefiniti il giovanissimo Fadi scappa da un Paese in guerra portando con sé una custodia di violino dalla quale non si separa mai. In compagnia di un gruppo di altri mig...ranti, Fadi attraversa deserti e mari nel corso di un viaggio pieno di ostacoli. Lungo la strada conosce la misteriosa Naila e un gruppo di altri coetanei che non gli rendono la vita facile. Alla fine del percorso, arrivati alla tanto agognata terra di Spes, i viaggiatori si trovano di fronte ad un muro invalicabile.